안녕하세요. CapitalXtend입니다.
이번 주는 글로벌 경제 및 금융 시장에 있어 중요한 시점입니다.
주요 경제 지표와 중앙은행들의 정책 결정이 잇따라 발표되며, 2025년 경제 방향성을 가늠할 수 있는 중요한 힌트들이 제시될 예정입니다. 투자자들은 특히 연준(Fed)의 경제 전망 발표와 미국 소비 및 인플레이션 데이터를 주목할 필요가 있겠습니다.
* 한국 시간(KST) 기준으로 정리되어 있음을 안내드립니다.
2024년 12월 16일 월요일
미국 PMI / 서비스 PMI 발표
- 제조업 PMI 예상치 : 49.4%
- 서비스 PMI 예상치: 55.7%
미국 제조업 PMI는 기준선인 50을 밑돌며 부진을 지속할 것으로 예상되나, 서비스 부문은 강세를 이어갈 전망입니다.
최근 데이터에 따르면, 미국 경제는 다른 선진국 대비 상대적으로 견조한 성과를 보이고 있으며, 특히 유로존이 경기 침체에 빠진 것과 뚜렷한 대조를 이룹니다. 이는 미국의 내수 소비와 고용시장이 여전히 강력하다는 점을 반영합니다.
+ 트럼프 대통령은 미국 제조업 부활을 위해 법인세를 21%에서 15%로 인하하되, 미국에서 생산과 고용을 창출하는 기업에 한해 적용하겠다고 밝혔습니다. 또한, 중국산 전기차를 포함한 수입품에 최대 200%의 고율 관세를 부과하며, 해외 기업 유치를 위해 연방정부 땅에 세금과 규제를 대폭 완화한 특별 구역을 조성하겠다고 제안했습니다.
이와 함께, 제조업 담당 대사를 임명해 글로벌 제조업체를 미국으로 유치하고, R&D 세금 공제 확대 및 투자 비용 전액 비과세 처리 정책을 통해 자국 기업의 경쟁력을 강화하겠다는 "제조업 르네상스" 구상을 강조했습니다.
2024년 12월 17일 화요일
근원 소매 판매 및 소매판매
- 근원 소매판매(MoM) 예상치: 0.4%
- 전체 소매판매(MoM) 예상치: 0.6%
포레스터 리서치에 따르면, 2024년 연말 휴가 시즌 미국의 소매 판매액은 1조 달러를 초과할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 3.7% 증가한 수치입니다. 특히 온라인 판매가 전체 판매의 약 26%를 차지하며, 전년 대비 10.1% 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 디지털화된 소비 패턴이 지속적으로 강화되고 있음을 보여줍니다.
견조한 소비는 미국 3분기 경제 성장세를 뒷받침했으며, 이러한 강한 소비 지표는 연방준비제도(Fed) 통화정책 결정에도 영향을 미쳐 금리 인하 가능성에 대해 기대를 더 높이게 하는 요인으로 작용했습니다.
2024년 12월 18일 수요일
영국 및 유로존 CPI 발표
- 영국 CPI 예상치 (YoY): 2.6% (이전 2.3%)
- 유로존 CPI 예상치 (YoY): 2.3% (이전 2.0%)
영국과 유로존 모두 인플레이션이 중앙은행의 목표치인 2%를 상회하고 있습니다.
영국의 경우, 주택비와 식료품 가격 상승이 주요 원인으로 지목되며, 유로존에서는 서비스 부문과 임금 상승이 물가 상승을 견인하고 있습니다. 이 데이터는 중앙은행들의 정책 변화에 중요한 영향을 미칠 예정입니다.
2024년 12월 19일 목요일
FOMC 금리 결정 및 기자 회견
- 발표 시간: 04:00 (KST)
- 현재 금리: 4.75%-5.00%
- 시장 예상: 4.50% (25bp 금리 인하)
연준(FOMC)은 이번 회의에서 기준금리를 25bp 인하할 가능성이 높으며, 이는 시장에서 이미 97%의 확률로 반영되고 있습니다. 최근 발표된 경제 지표들은 미국 경제가 견조한 성장세를 유지하고 있음을 나타내며, 인플레이션은 목표치인 2%를 향해 꾸준히 진전하고 있습니다.
이번 회의에서는 금리 인하 자체보다 2025년 금리 경로에 대한 연준의 전망이 주목받을 것입니다. JP모건을 포함한 주요 기관들은 연준의 금리 인하 횟수를 기존 예상보다 줄일 가능성을 언급하며, 금리 완화 속도가 점진적으로 진행될 것으로 보고 있습니다.
주요 중앙은행 금리 결정
- 일본은행(BOJ): 금리 0.25% 유지 예상
- 영국중앙은행(BOE): 금리 4.75% 유지 예상
일본은행은 기존 금리를 0.25%로 유지할 것으로 예상됩니다. BOJ는 인플레이션 상승세와 임금 증가를 면밀히 관찰하며 정책 긴축 가능성을 염두에 두고 있으나, 이번 회의에서는 동결 기조를 유지할 가능성이 큽니다. 일본의 수출 둔화와 경제 성장률 감소는 BOJ가 신중한 태도를 유지하는 배경으로 작용하고 있습니다.
영국중앙은행은 이번 회의에서 금리를 동결할 가능성이 높으며, 이는 영국 경제의 둔화 신호와 최근의 높은 인플레이션 사이에서 균형을 유지하려는 노력의 일환입니다. 영국의 10월 GDP 감소 및 소비 부진은 중앙은행이 추가 긴축을 유보하도록 만드는 주요 요인입니다.
미국 3분기 GDP 발표
- 발표 시간: 21:30 (KST)
- 이전 수치: 3.0%
- 시장 예상: 2.8%
미국의 3분기 GDP는 전분기 대비 연율 2.8%로 성장할 것으로 전망됩니다.
개인소비가 3.5% 증가하며 경제 성장의 주요 동력으로 작용했고, 정부지출도 5% 증가하며 추가적인 기여를 했습니다.수출(7.5% 증가)과 설비투자(10.6% 증가)가 성장세를 뒷받침했으나, 수입 증가율(10.2%)로 인해 순수출 기여도는 감소했습니다. 민간투자와 설비투자 상승은 경제가 여전히 견조한 기반을 유지하고 있음을 보여줍니다.
신규 실업수당 청구건수
- 발표 시간: 21:30 (KST)
- 이전 수치: 242K
- 시장 예상: 245K
분석 및 전망:
최근 신규 실업수당 청구건수는 22.4만 건으로 소폭 증가했지만, 이는 여전히 역사적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 노동시장은 연준의 긴축 정책에도 불구하고 강력한 견조성을 보이고 있으며, 계속 실업수당 청구건수도 감소하며 긍정적인 신호를 이어가고 있습니다.
필라델피아 연준 제조업 활동 지수 (12월)
- 발표 시간: 22:30 (KST)
- 이전 수치: -5.5
- 시장 예상: 2.5
분석 및 전망:
필라델피아 연준 제조업 지수는 2.5로 회복세를 보일 것으로 전망됩니다. 이는 제조업 부문이 최근 몇 달간의 부진에서 벗어나 일부 회복의 신호를 보일 수 있음을 시사합니다. 하지만 제조업 전반의 불확실성이 여전히 존재하며, 이는 지속적인 관세와 글로벌 공급망 문제로 인한 제약에서 비롯된 것입니다.
2024년 12월 20일 금요일
미국 주택 시장 및 근원 PCE 발표
- 기존주택판매 예상치: 4.11M (전월 3.96M)
- 근원 PCE 물가지수 (YoY): 3.0% (전월 2.8%)
- 근원 PCE 물가지수 (MoM): 0.2% (전월 0.3%)
미국 주택 시장은 과거 금리 인상의 여파에도 불구하고 회복 조짐을 보이고 있습니다. 코어로직(Core logic)의 예측에 따르면, 주택 가격은 연간 기준으로 2.4% 상승할 것으로 전망됩니다. 근원 PCE 물가지수는 연준이 중시하는 인플레이션 지표로, 발표 결과가 향후 통화 정책 방향에 중요한 참고 자료가 될 것입니다.
이번 주 주요 이슈 : 글로벌 경제 동향
1. 연준의 경제 전망 발표
FOMC 금리 인하와 더불어 2025년 금리 인하 속도 및 경로에 대한 중요한 신호를 제공할 것으로 보입니다.
파월 의장의 발언은 특히 투자자들에게 정책 기조를 이해하는 데 핵심적일 것입니다.
2. 원유 시장
최근 원유 시장은 러시아와 이란에 대한 제재 강화와 지정학적 긴장이 유가 상승의 주요 요인으로 작용하고 있으며, 주요 중앙은행들의 금리 인하 기조는 경제 활동 촉진과 원유 수요 증가를 지지하고 있습니다.
국제에너지기구(IEA)는 2025년 세계 원유 수요가 103.9mb/d로 증가할 것으로 전망하며, OPEC+는 감산 연장을 통해 시장 균형을 유지하려 하고 있습니다. 한편, 중국의 원유 수요 성장 둔화와 글로벌 수급 변화는 원유 시장의 불확실성을 더하고 있으며, 중동 지역 불안정성 및 OPEC+의 추가 감산 가능성이 상방 리스크로 작용하고 있습니다.
3. 미국 소비와 온라인 판매 증가
미국의 연말 휴가 시즌 소비는 경제 성장의 주요 지표 중 하나로, 온라인 판매가 주도하는 소비 패턴 변화는 기업들에게도 중요한 전략적 시사점을 제공합니다.
4.미국 연방정부 셧다운 기한
미국 동부 시간 기준 12월 19일까지 교통, 주택, 에너지 등 주요 프로그램에 대한 예산안이 의회에서 통과되지 않을 경우, 연방정부 일부가 폐쇄될 위험에 처해 있습니다.
이번 셧다운은 12월 19일과 2024년 2월 2일로 나뉘어 시한이 설정되어 있으며, 공화당과 민주당 간 예산 규모 및 배분을 둘러싼 갈등이 지속되고 있습니다.
바이든 대통령은 우크라이나 및 이스라엘 지원을 포함한 안보 예산 패키지의 처리를 강력히 촉구하고 있습니다. 최근 폭설과 한파로 하원은 표결을 연기한 상황이며, 상원에서도 기상 악화로 절차 투표에 차질이 예상됩니다. 셧다운이 현실화되면 약 10일간의 연방정부 폐쇄는 GDP를 0.2% 하락시키고 금융시장의 변동성을 키우며, 경제 성장률에도 부정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
이번 주는 글로벌 경제와 금융시장에 있어 중요한 변곡점이 될 것으로 보입니다.
주요 중앙은행들의 금리 결정, 미국의 핵심 경제 지표 발표, 그리고 연방정부 셧다운 가능성은 모두 시장 참여자들에게 중대한 영향을 미칠 주요 변수들입니다.
특히, 연준의 경제 전망 발표와 파월 의장의 발언은 2025년 금리 정책의 방향성을 가늠할 중요한 신호가 될 것입니다.
또한, 견조한 미국 소비 지표와 원유 시장의 변화는 경제 활동과 글로벌 에너지 수급에 중대한 시사점을 제공합니다.
여기에 지정학적 긴장과 중앙은행들의 통화정책 변화가 결합되며, 이번 주는 그야말로 투자자들에게 데이터 분석과 전략적 결정을 요구하는 시기가 될 것입니다.
이러한 변화를 지속적으로 모니터링하여 리스크 관리를 하시기 바랍니다. 성공적인 한 주 되시길 바랍니다!
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