안녕하세요. CapitalXtend입니다.
지난 주는 극적인 변동성을 보였던 한 주였습니다.
비트코인 가격이 사상 최고로 $80,000달러에 근접하며 암호화폐 시장이 급등했습니다. 특히, 트럼프의 대선 승리 이후, 친기업적 정책과 암호화폐 친화적 태도에 대한 기대감이 커지면서 코인 시장은 전반적으로 강세장을 맞이했습니다.
이러한 기대는 비트코인뿐만 아니라 이더리움과 같은 주요 알트코인, 그리고 트럼프 테마주, 일론 머스크 관련 주식에도 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
또한, S&P500 지수는 사상 최고치를 경신하며 투자자들의 위험 자산 선호 심리가 강화되었으며, 금리인하 발표에 따른 유동성 확대가 글로벌 증시 전반에 긍정적인 영향을 미친 한 주였습니다.
이러한 시장 상황 속에서 이번 주에는 미국, 유럽, 아시아의 주요 경제 지표 발표와 연방준비제도(Fed)의장 제롬 파월의 연설이 예정되어 있어 금융 시장의 향방을 다시 한번 결정할 중요한 시기가 될 것으로 예상됩니다.
미국의 근원 소비자물가지수(Core CPI), 소비자물가지수(CPI), 생산자물가지수(PPI) 및 신규 실업수당 청구건수는 인플레이션 압력과 고용 시장 상황을 평가하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
이번 주 지난주의 강한 상승 흐름을 이어갈 수 있을지, 아니면 새로운 조정 국면에 접어들지에 대해 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. 이러한 지표들이 시장에 미칠 영향을 면밀히 주시하며 투자 전략을 조정하는 것이 중요합니다.
지난 주 시장 이슈 요약 - 2024.11.04일 - 10일
테슬라 주가 상승
최근 테슬라 주가는 도널드 트럼프 대통령의 재선 이후에도 강세를 이어가며 지난 일주일간 무려 32.28%, 한 달간 47.48% 상승했습니다. 이는 1년 동안의 상승률이 43.59%였던 것과 비교해도 매우 가파른 증가세입니다.
트럼프 행정부의 정책 기조가 전반적으로 친환경 산업에 부정적일 수 있다는 우려에도 불구하고, 테슬라는 미국 내에서 강력한 브랜드 파워와 시장 점유율을 굳건히 유지하고 있습니다. 특히, 일론 머스크는 트럼프 대통령과의 관계를 통해 테슬라의 혁신적인 사업 모델과 자율주행 기술이 규제 측면에서 유리한 위치를 점하고 있는 것으로 평가됩니다.
특히, 규제 부담이 줄어들 경우 테슬라의 기술 개발 속도는 더욱 빨라질 수 있으며, 이는 장기적인 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
다만, 전기차에 대한 세액 공제나 보조금이 축소될 경우, 테슬라를 포함한 전기차 제조업체들이 비용 부담을 안을 수 있어 시장 상황에 따라 신중한 분석이 필요합니다. 이러한 정책 변화가 테슬라의 중장기적 성장성에 미치는 영향을 주의 깊게 살펴봐야 할 것입니다.
테슬라와 스페이스X 협력: LG에너지솔루션의 역할
LG에너지솔루션이 스페이스X의 차세대 우주선 '스타십'에 탑재될 배터리를 공급하기로 했습니다.
이번 협력은 스페이스X가 자체 배터리 대신 외부 협력사를 선택한 첫 사례로, 항공우주 및 에너지 시장에 새로운 파장을 일으킬 것으로 보입니다. LG에너지솔루션은 이를 통해 전기차를 넘어 항공우주 분야로 사업을 확장하며, 기술력과 글로벌 입지를 강화하고 있습니다.
비트코인 8만 달러 돌파와 가상자산 시장의 급등 배경
최근 비트코인이 해외 시장에서 8만 달러를 돌파하며 강세를 이어가고 있습니다. 특히, 도널드 트럼프 대통령의 재선 이후, 가상자산에 우호적인 정책 기조가 발표되면서 비트코인 시세는 지난 일주일 동안 약 18.15% 상승했습니다.
트럼프 대통령은 내슈빌 비트코인 컨퍼런스에서 가상자산 시장에 대한 규제를 최소화하고 저렴한 전기 공급을 통해 신규 비트코인 채굴을 지원하겠다고 약속하면서, 투자자들의 기대를 높였습니다.
국내 시장에서도 비트코인은 1억1000만 원을 돌파하며 가상자산 거래소로의 '머니 무브' 현상이 가속화되고 있습니다.
업비트와 빗썸의 하루 거래대금이 각각 12조9893억 원, 5조1023억 원으로 전일 대비 급증한 상황입니다.
알트코인 시장 역시 일론 머스크의 도지코인 지지 발언에 힘입어 상승세를 보이며 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다.
도지코인 급등 원인 및 전망 분석
최근 도지코인은 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 재선 이후 일주일 만에 무려 92.81% 급등하며 가상자산 시장에서 주목받고 있습니다.
특히, 일론 머스크 테슬라 CEO와 관련된 도지코인은 트럼프 당선 이후 암호화폐 시장 전반에 대한 긍정적인 분위기와 맞물려 급격한 상승세를 보였습니다.
시장 전문가들은 머스크의 지속적인 지지 발언과 트럼프 행정부의 친가상화폐 정책이 도지코인의 상승을 이끄는 주요 요인으로 분석하고 있습니다.
2024년 11월 12일 화요일
독일소비자물가지수(MoM, 10월)
독일의 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4% 상승할 것으로 예상되면서, 이는 에너지 가격 하락에도 불구하고 서비스 부문에서 여전히 가격 압력이 존재함을 시사합니다. 독일 경제는 최근 고금리와 글로벌 공급망 문제로 경기 둔화 조짐을 보이고 있으며, 특히 제조업 부문이 어려움을 겪고 있습니다.
만약 CPI가 예상치를 상회할 경우, 유럽중앙은행(ECB)이 긴축 기조를 더 오래 유지할 가능성이 제기됩니다.
이는 유로화 강세로 이어질 수 있지만 독일의 수출 산업에 부담이 될 수 있습니다. 따라서 이번 CPI 발표는 ECB의 향후 통화정책 방향을 결정짓는 중요한 요소가 될 것입니다.
2024년 11월 13일 수요일
한국 실업률(10월)
10월 한국 실업률 지표는 고금리와 소비 둔화 속에서 한국 경제의 고용 상황을 평가하는 중요한 자료 중 하나입니다.
최근 제조업과 서비스 부문에서 일부 회복세가 관찰되었지만, 물가 상승과 기업 비용 증가로 인해 고용 시장의 불확실성은 여전히 존재합니다. 만약 실업룰이 전원 대비 상승할 경우, 이는 소비 심리 위축과 증시 하락 압력으로 작용할 수 있습니다.
+ 현재 한국 경제는 경기 둔화와 내수 침체 속에서 어려움을 겪고 있습니다. 2분기 경제성장률이 -0.2% 역성장한 데 이어 3분기에도 0.1% 증가에 그쳤으며, 이는 회복세가 지지부진하다는 신호로 해석될 수 있습니다.
특히, 반도체 수출 호조에도 불구하고 내수 회복은 더딘 상황이었으며, 이는 고용 시장에도 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 고금리 정책으로 소비와 기업 투자가 위축되면서 고용 창출력이 약화되고 있는 가운데, 재정정책의 한계로 경기 부양 여력도 제한적입니다. 이러한 배경에서 발표될 10월 실업률은 한국 경제의 회복 가능성을 평가하는 중요한 기준이 될 것입니다.
미국 근원소비자물가지수(Core-CPI) 및 소비자물가지수(CPI)
미국의 10월 소비자물가지수(CPI)와 근원 소비자물가지수(Core CPI)는 11월 13일 발표될 예정이며, 시장에서는 근원 CPI가 전월 대비 0.3% 상승하여 이전치와 동일한 수준을 유지할 것으로 보고 있습니다.
이러한 예측은 인플레이션 압력이 추가로 악화되지 않고 안정세를 보일 것임을 시사합니다.
전년 대비 CPI 상승률은 이전치와 동일한 2.4%로 예상되며, 전월 대비 CPI 상승률은 0.4%에서 둔화된 0.2%로 예측되고 있습니다.
시장의 예측대로 지표들의 수치가 예상대로 발표된다면, 연방준비제도(Fed)는 금리 동결 기조를 유지할 가능성이 커질 수 있습니다. 다만, 만약 발표치가 예상보다 높게 나온다면, 이는 달러와 금리 변동성을 초래할 수 있어 시장의 주목을 받고 있습니다.
2024년 11월 14일 목요일
미국 신규 실업수당 청구 건수
11월 14일 발표될 미국 신규 실업수당 청구 건수는 고용 시장의 단기적인 건강 상태를 보여주는 중요한 지표입니다.
이전 발표치인 22만 1천 건에서 이번에는 22만 2천건으로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.
최근 미국 고용 시장이 견고한 모습을 보이고 있는 만큼, 이번 발표 수치가 시장 예상치를 하회한다면 경제 회복에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 반면, 예상보다 높은 수치가 나오면 경기 둔화 우려가 커질 가능성이 있습니다.
이에 따라 투자자들은 고용 지표 발표 이후 시장의 변동성에 주목할 필요가 있겠습니다.
미국 생산자물가지수(PPI)
미국 10월 생산자물가지수(PPI)는 11월 14일 발표될 예정이며, 이는 향후 인플레이션 압력과 경제 전망을 가늠할 핵심 선행 지표로 주목받고 있습니다.
PPI는 기업들이 생산 과정에서 직면하는 원가 상승 압력을 반영하는 지표로, 소비자물가지수(CPI)보다 먼저 물가 상승 신호를 포착할 수 있어 정책 당국과 시장 참여자들이 주의 깊게 살펴봅니다.
만약 이번 발표에서 PPI가 예상을 상회한다면, 이는 공급망 병목 현상과 비용 상승이 이어지고 있음을 시사해 연준(Fed)의 추가 금리 인하 여지를 제한할 수 있습니다.
특히 이번 발표는 연준의 금리 정책에 대한 시장 기대에 중요한 변수가 될 수 있어, 트레이더와 투자자들이 주목하고 있습니다.
2024년 11월 15일 금요일
미국 원유재고
도널드 트럼프 대통령이 재선에 성공하면서, 시장에서는 그의 에너지 정책 기조가 다시 강화될 가능성에 주목하고 있습니다. 트럼프 당선인은 에너지 독립을 강조하며 화석 연료 생산을 늘리겠다는 의사를 밝혀왔지만, 이는 아직 구체적인 정책으로 시행된 것은 아닙니다.
일부 분석가들은 이러한 정책 기조가 재개될 경우, 미국의 원유 공급이 늘어날 수 있다고 전망하고 있습니다.
반면, 연방준비제도(Fed)의 최근 금리 인하로 경제 회복이 촉진되면서 에너지 수요가 증가할 수 있다는 의견도 제기됩니다. 이에 따라, 이번 원유 재고 발표는 공급과 수요 측면에서 시장의 변화를 확인할 중요한 기회가 될 것입니다.
만약 재고가 예상보다 적게 발표된다면 수요 회복 신호로 해석될 수 있으며, 반대로 재고가 증가할 경우 일부 전문가들은 유가 하락 압력으로 작용할 수 있다고 분석하고 있습니다.
연방준비제도(Fed) 의장 파월 연설
제롬 파월 의장의 이번 연설은 연준의 최근 금리 인하 이후 향후 통화정책 방향에 대한 시장의 기대를 조율하는 중요한 순간이 될 것입니다. 트럼프 대통령 재선 이후, 친기업적 정책이 경제 활성화에 긍정적으로 작용할 수 있다는 기대감이 증폭되고 있습니다. 그러나 인플레이션 압력이 여전히 남아 있는 상황에서, 파월 의장은 경제 성장과 물가 안정을 동시에 고려한 신중한 발언을 할 것으로 예상됩니다. 특히, 추가 금리 인하 가능성에 대한 시사점이 연설에서 나올 경우 시장 변동성이 있을 수 있습니다.
일본 GDP 3분기
일본 경제는 글로벌 경기 둔화와 엔화 약세 속에서 불확실성이 확대되고 있습니다. 이번 3분기 GDP 발표에서 전기 대비 0.2% 성장으로 예상되고 있으며, 이는 일본 경제의 회복 속도를 가늠할 중요한 지표입니다.
트럼프 대통령 재선 이후 미국의 무역정책 변화가 일본 수출에 미치는 영향을 고려할 때, 일본 경제의 견고함이 확인된다면 추가 부양책을 지연시킬 수 있습니다. 반면, 성장률이 예상보다 낮을 경우 일본은행(BOJ)의 추가 완화 정책에 대한 압력이 높아질 수 있습니다.
영국 GDP
영국은 브렉시트 이후 경제 불확실성 속에서 회복을 도모하고 있는 상황입니다. 3분기 GDP는 전년 대비 0.1% 성장으로 예상되며, 이는 소비와 투자의 둔화에 영향을 받을 수 있습니다. 특히 트럼프 대통령 재선으로 인해 글로벌 무역 정책 변화가 영국 경제에 미칠 영향이 주목됩니다. 예상치를 상회하는 성장률이 발표되면서 영란은행(BoE)의 금리 동결이 지속될 가능성이 높아집니다.
미국 근원 소매판매
미국 근원 소매판매는 소비자 지출의 건강도를 파악할 수 있는 중요한 지표로, 최근 금리 인하 이후 소비 심리가 어떻게 변화했는 지를 보여줄 것입니다.
이번 발표에서는 전월 대비 0.2% 증가가 예상되고 있으며, 이는 트럼프 재선 이후 경제 활성화 기대감이 반영된 결과일 수 있습니다. 만약 예상치를 상회하는 결과가 나온다면 소비 회복 신호로 해석될 수 있으며, 이는 추가 금리 인하에 대한 연준의 압력을 줄일 수 있습니다.
미국 소매판매
소매판매는 미국 경제의 약 70% 차지하는 소비 지출의 동향을 보여주는 핵심 지표입니다. 시장 예상치는 전월 대비 0.3% 증가로, 이는 연준의 금리 인하 이후 소비자들이 지출을 확대하고 있음을 시사합니다. 트럼프 대통령 재선 이후 친기업적 정책에 대한 기대감이 소비 심리를 자극할 수 있지만, 만약 예상보다 낮은 수치가 발표된다면 경기 둔화 우려가 커질 수 있습니다.
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