이번 주 목요일과 금요일의 금융 시장은 글로벌 지정학적 안정, 중국 경제 데이터, 미국 소매판매 및 금 가격 움직임에 주목했습니다.
각국의 경제 지표와 중앙은행의 발언이 주요 자산 가격에 미친 영향을 상세히 알아보겠습니다.
WTI 가격, 홍해 지역 안정과 글로벌 경제 전망에 영향
WTI 원유 가격은 금요일 아시아 장 초반 $77.85 부근에서 거래되며 하락세를 보였습니다. 이는 홍해 지역에서 후티 반군이 선박 공격을 중단할 가능성이 높아지면서 유가의 안보 프리미엄이 감소한데 기인합니다. 전문가들은 이스라엘과 하마스 간의 휴전 합의로 지역 안정성이 강화되며, WTI 가격에 하락 압력을 가했다고 평가하고 있습니다.
한편, 미국의 12월 소매판매 증가와 연준의 신중한 금리 정책이 USD 강세를 유지시켜, 원유 가격을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다.
글로벌 석유 수요 측면에서는 음력 설 연휴를 앞둔 중국과 대규모 축제가 진행 중인 인도의 여행 증가로 석유 소비가 전년 동기 대비 140만 배럴 증가할 것으로 제기되고 있습니다. 또한, 원유 트레이더들은 중국의 4분기 GDP와 주요 경제 지표 발표를 주시하며, 세계 2위 석유 소비국인 중국의 경제 회복이 WTI 가격을 지지할 수 있다는 기대를 높이고 있습니다.
EUR/USD 1.0300 부근 보합세 지속
EUR/USD 환율은 목요일 1.0300 부근에서 좁은 범위의 움직임을 이어가며 투자 심리가 제한된 모습을 보였습니다. 금요일에는 경제 데이터가 크게 부족해 시장 변동성이 낮을 것으로 제기되며, 유럽중앙은행(ECB) 및 연방준비제도(연준) 관계자들의 발언에 주목하고 있습니다.
목요일 발표된 독일의 조화 소비자물가지수(HICP)는 시장 예상치와 일치했으며, 이는 유럽 전역의 최종 HICP 데이터도 유사할 것이라는 전망을 뒷받침합니다.
한편, 독일의 소매판매는 12월에 월간 0.4% 증가하며 혼재된 결과를 보였습니다.
자동자 지출을 제외한 핵심 소매판매는 0.2%에서 0.4%로 상승하며 예상치에 부합했으나, 전반적인 시장 심리에 큰 영향을 미치지 못했습니다.
금요일 유럽 HICP가 연간 2.7%에서 2.8%로 소폭 상승할 것으로 전망되며, 미국의 주택 착공 및 건축 허가, 산업 생산 데이터는 큰 변동성을 유발하지 않을 것으로 제기되고 있습니다.
EUR/USD는 최근 1.0200의 26개월 최저치를 기록한 이후 기술적 반등을 시도하고 있으나, 뚜렷한 회복세는 나타나지 않고 있습니다.
미국 소매판매와 실업수당 청구건수, 시장 심리에 혼재된 신호 제공
미국 소매판매가 12월에 월간 0.4% 증가하며 예상치(0.6%)를 하회했지만, 11월 데이터가 상향 수정되며 소비 강세를 나타냈습니다.
반면, 실업수당 청구건수는 21만 7천 건으로 예상치(21만 건)를 상회하며 노동 시장 안정성에 의문을 제기했습니다. 이러한 혼재된 데이터는 달러 약세와 금리 인하 가능성에 대한 기대를 부추기며 시장 심리에 영향을 미쳤습니다.
중국 경제, 4분기 성장률 5.4%로 시장 예상을 상회
중국의 2024년 4분기 경제성장률(GDP)이 전년 동기 대비 5.4%를 기록하며, 시장 예상치인 5%를 크게 웃돌았습니다. 이는 3분기 성장률 4.6% 대비 가속화된 수치로, 국가통계국(NBS)에서 발표한 공식 데이터에 따르면 중국 경제의 견고한 회복세를 입증하는 결과로 평가됩니다.분기별로는 4분기 GDP가 1.6% 증가하며 예상치에 부합했으며, 이는 3분기 0.9%에서 상승한 수치입니다.
또한 12월 중국의 소매판매는 전년 동기 대비 3.7% 증가해 시장 전망치(3.5%)와 이전 수치 ( 3%)를 상회했으며, 산업 생산은 6.2%로 예상을 크게 초과하며 11월의 5.4%에서 상승했습니다. 반면, 고정자산투자는 연초 대비 연간 3.2% 증가하며 예상치(3.3%)에 약간 못 미쳤습니다.
금 가격, 연준 완화적 발언과 미 달러 약세 속 $2,700돌파
금 가격이 목요일(1/17일) $2,700를 돌파하며 상승세를 이어갔습니다. 이는 미국 소매판매가 예상치를 하회하고, 실업수당 청구건수가 증가하며 달러 약세가 심화된 영향을 분석되고 있습니다.
연준(Fed) 이사 크리스 토퍼 월러는 디스인플레이션이 진전될 경우 3월 금리 인하 가능성을 열어두며, 시장의 완화적 기대를 더욱 부추겼습니다. 현재 금 가격은 $2,715로, 일일 0.72% 상승을 기록 중입니다.
전문가들은 연준의 조기 금리 인하 가능성을 반영해 금 가격의 추가 상승 여력이 있다고 평가하며, $2,750와 역대 최고치인 $2,790를 주요 저항선으로 주목하고 있습니다.
이번 주의 주요 경제 뉴스는 투자자들에게 혼재된 신호를 제공하며 다양한 변수에 대한 신중한 접근을 요구하고 있습니다. 다음 주에는 더 많은 지표 발표와 중앙은행 회의가 예정되어 있으니, 이를 주시하며 전략적 투자 결정을 내리는 것이 중요할 것입니다.
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