안녕하세요. CapitalXtend입니다.
최근 많은 소프트웨어 기업들이 실적 가이던스를 하향 조정했음에도 불구하고, 소프트웨어 분야는 여전히 중요한 투자 대상으로 부각되고 있습니다. 이는 소프트웨어 산업의 강력한 성장 전망과 몇 가지 핵심 요인들에 의해 뒷받침되고 있으며, 이번 포스팅을 통해 알아보도록 하겠습니다.
골드만삭스는 투자자들에게 인공지능(AI) 열풍 속에서 소프트웨어 분야를 간과하지 말라고 조언했습니다. 이는 소프트웨어 산업의 중요성과 향후 성장 가능성에 대한 기대가 반영된 것입니다.
소프트웨어 산업은 현재 약 7,000억 달러 규모로, 높은 자본 비용이 필요한 민감한 산업입니다. 그럼에도 AI, 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안 등 첨단 기술 분야의 지속적인 발전과 투자 증가로 인해 소프트웨어 산업의 총 수익은 연간 10% 이상 성장할 것으로 예상됩니다.
최근 발표된 자료에 따르면, 공공 클라우드 지출은 2024년 20% 이상 증가할 것으로 전망되며, 이는 소프트웨어 산업의 주요 성장 동력이 될 것입니다. 또한, 사이버 보안에 대한 수요도 지속적으로 증가하고 있어, 소프트웨어 산업의 수익성을 더욱 강화할 것입니다.
AI 기술의 발전도 소프트웨어 산업에 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 2024년에는 생성형 AI가 본격적으로 도입되면서 기업들은 AI를 활용한 효율성 및 생산성 향상을 기대할 수 있습니다. 특히 엔터프라이즈 소프트웨어와 IT 서비스 분야에서 이러한 기술 발전이 두드러질 것입니다.
글로벌 IT 지출도 2024년에 약 6.8% 증가할 것으로 예상되며, 이는 소프트웨어와 IT 서비스에 대한 강력한 수요를 반영합니다. 기업들이 디지털 전환을 가속화하면서 소프트웨어 솔루션에 대한 투자가 지속적으로 증가하고 있습니다.
골드만삭스는 하이퍼스케일러들이 생성형 AI에서 수익을 창출하기 위해 연간 600억 ~800억 달러에 달하는 자본을 투자하고 있으며, 이에 따라 140~160억 달러의 AI 관련 매출 증가가 예상된다고 밝혔습니다.
이는 소프트웨어 산업이 여전히 높은 성장 가능성을 가지고 있음을 나타냅니다.
기술 주기는 일반적으로 인프라 구축에서 시작해 플랫폼 구축으로 이동하고, 마지막으로 애플리케이션 개발 단계로 이어집니다. 예를 들어, 1990년대 후반의 ERP, 닷컴 버블의 검색 및 전자상거래, 금융 위기 이후의 클라우드 애플리케이션 등이 각각의 기술 주기에서 가치 창출을 주도했습니다. 현재의 생성형 AI는 다양한 영역에서 킬러 애플리케이션을 기다리고 있는 상황입니다.
소프트웨어 기업들은 주기적으로 낮은 밸류에이션에서 거래되고 있으며, 고금리 상황이 완화되면 소프트웨어 수요가 회복될 가능성이 큽니다. AI 기술 아키텍처를 진지하게 검토하고 재설계하는 기업이 성공할 것이라는 분석이 있으며, 실제로 2010년부터 2020년까지 주주 가치 창출의 상당 부분은 어도비, 마이크로소프트, 인튜이트, 오토데스크와 같은 기존 소프트웨어 기업들에서 발생했으며, 이들은 변화하는 기술과 비즈니스 모델을 성공적으로 수용했습니다.
이러한 이유로 투자자들은 소프트웨어 분야를 배제하지 말고, 장기적인 관점에서 접근하는 것이 중요합니다.
소프트웨어 산업의 강력한 성장 전망과 첨단 기술 분야의 발전을 앞으로도 계속될 것입니다.
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