안녕하세요. 캐피탈엑스텐드입니다.
이번 주는 주요국의 GDP와 소비자물가지수 발표, 미국 대선 후보 토론 등 시장에 큰 영향을 미칠 수 있는 주요 이벤트들이 예정되어 있습니다.
2024년 09월 09일 월요일
일본 GDP
9월 둘째 주 발표된 일본의 2분기 경제성장률은 전 분기 대비 0.7%로, 당초 발표된 0.8%에서 소폭 하향 조정되었습니다.
연율 기준 성장률도 2.9%로 수정되었으며, 이는 기존 예상보다 0.2% 포인트 낮아진 수치입니다.
일본 내각부는 민간 소비와 자본 투자의 둔화를 주요 요인으로 분석했습니다.
일본 경제는 최근 몇 분기 동안 성장과 역성장을 반복하며 불안정한 회복세를 보이고 있으며, 이번 발표로 인해 엔화 약세와 함께 투자자들의 신중한 태도가 이어질 가능성이 큽니다. 지속되는 소비와 투자 부진은 향후 경제 전망에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
일본 소비자 인플레이션
2024년 9월 둘째 주 기준으로 일본의 소비자 기대 인플레이션은 다소 완화될 조짐을 보이고 있습니다. 8월에 비해 에너지와 식료품 가격 상승이 줄어들면서 전반적인 물가 상승률이 둔화되었습니다.
그러나 소비자 물가 상승률은 여전히 2.8%를 기록하며, 일본은행(BoJ)의 목표치인 2%를 상회하고 있습니다.
이러한 물가 상승세는 일본 내 민간 소비의 회복에 영향을 줄 수 있으며, BoJ의 금리 정책 방향에도 중요한 역할을 할 것입니다.
전문가들은 BoJ가 2024년 말까지 금리 인상을 고려할 가능성이 있다고 예측하며, 이는 경제 상황에 따라 결정될 예정입니다. 따라서 소비자 기대 인플레이션과 물가 동향은 향후 일본 경제 정책의 핵심 요소로 작용할 것으로 보입니다.
2024년 09월 10일 화요일
독일 소비자 물가지수 (MoM)
독일의 소비자 물가지수는 유로존 경제의 건강 상태를 파악하는 중요한 지표 중 하나입니다.
이전 발표치가 0.3%를 기록했으며, 이번에는 같은 수준의 상승률이 예상되고 있습니다. 만약 물가지수가 크게 변동할 경우, 유럽중앙은행의 금리 정책에 영향을 미칠 수 있습니다.
미국 대선 후보 2차 TV토론 ( 한국 시간 11일 오전 10시)
미국 대선 후보의 두 번째 TV 토론이 예정되어 있습니다. 정치적 이슈가 시장에 영향을 미칠 수 있는 만큼, 투자자들은 후보들의 경제 정책 발언에 주목하고 있습니다.
특히 경제 성장과 고용, 금리 정책에 대한 논의가 시장의 흐름에 변화를 일으킬 수 있습니다.
2024년 09월 11일 수요일
한국 실업률
한국의 실업률 발표는 국내 고용 시장의 상황을 평가하는 요인으로 중요합니다. 이전 실업률이 2.9%를 기록했으며, 이번 발표에서는 속포 증가될 것으로 예상하고 있습니다. 만약 실제 수치가 예상을 크게 웃돌면, 투자자들의 경기 회복에 대한 우려가 높아질 수 있습니다.
영국 GDP(MoM)
이번 주 영국의 7월 GDP(MoM) 발표가 예정되어 있으며, 6월에는 전월 대비 0.0% 성장을 기록했었으며, 이번 발표에서는경제 성장에 대한 새로운 평가가 이루어질 예정입니다. 주요 경제 부문인 소매업과 제조업의 성과가 미비했던 점을 고려해, 7월 발표가 향후 경제 전망에 중요한 지표로 작용할 것으로 보입니다.
실제 발표치가 기대치를 상회할 경우 파운드화 강세와 투자 심리 개선이 예상됩니다.
근원 소비자물가지수(Core CPI, MoM)
근원 CPI는 식품과 에너지를 제외한 물가 변동을 측정하는 중요한 지표로, 통상적으로 연준의 금리 정책에 중대한 영향을 미칩니다. 이전 발표에서 근원 CPI는 0.2% 상승을 기록했으며, 이번 발표에서도 동일한 0.2% 상승이 예상됩니다.
일반적으로 예상치를 크게 웃도는 상승률이 나올 경우 연준이 금리 인상으로 고려할 가능성이 커지지만 그러나 현재의 경제 상황을 감안할 때, 금리 인상보다는 금리 인하에 대한 전망이 커지고 있습니다.
이는 인플레이션 압력이 완화되고 경기 둔화 우려가 증가함에 따라 연준이 금리를 0.25bp 인하할 가능성이 있다고 시장은 예측하고 있습니다.
소비자 물가지수(CPI, MoM, YoY)
CPI 는 전반적인 물가 상승률을 반영하는 지표로, 이번 발표에서 전월 대비 0.2% 상승이 예상됩니다. 연간 기준으로는 2.9%에서 2.6%로 하향 조정될 전망입니다.
이는 인플레이션 압력이 다소 완화되었음을 시사하며, 연준이 금리 정책을 인상에서 인하로 전환할 가능성을 더욱 높여주고 있습니다. 특히, 인플레이션이 지속적으로 안정된다면 연준의 금리 인하가 더 유력해질 것입니다.
원유 재고
이전 발표에서 미국의 원유 재고는 -6.873백만 배럴 감소했으며, 이는 예상치인 0.600백만 배럴 감소를 크게 넘어섰습니다. 즉, 예상보다 훨씬 더 큰 재고 감소가 발생했으며, 이는 단기적으로 원유 공급이 줄어들어 글로벌 원유 가격에 상승 압력을 가할 수 있습니다. 보통 원유 재고가 크게 감소하면 공급 부족 우려가 커져 가격이 상승하게 됩니다.
그러나, 글로벌 석유 수요 불확실성과 경기 둔화 우려가 상존하고 있어, 유가의 하방 변동성 또한 주의해야 합니다.
따라서 향후 재고 변동에 따라 유가가 상승할 가능성이 있지만, 시장 내 불확실성으로 인해 예측이 쉽지 않은 상황입니다.
+WTI 유가 최신 전망 및 의견
최근 OPEC+8개국이 자발적 감사 시한을 11월까지 연장했음에도 불구하고, 단기 유가의 불확실성은 여전하다는 분석이 나오고 있습니다.
석유 수요의 불확실성이 지속되면서 WTI 가격이 하방 압력을 받고 있으며, 단기적 원유 투자에 대한 '중립' 입장이 유지되고 있습니다. WTI 가격의 예측 범위는 기존 70~90달러에서 60~80달러로 하향 조정 되었습니다.
특히 미국 원유 재고 감소에도 불구하고 국제 유가는 배럴당 70달러 이하로 하락한 상황입니다.
이는 OPEC+ 의 감산 조치가 단기적으로 유가 상승을 충분히 지지하지 못할 정도로 수요 약세가 지속되고 있음을 보여줍니다. 또한, 글로벌 경기 둔화 우려와 제조업 활동 부진으로 인해 유가 하방 압력이 지속되고 있으며, 석유 시장의 계절적 요인까지 겹쳐 변동성이 커질 가능성이 큽니다.
이러한 상황에서 전문가들은 향후 유가 변동성에 주의할 필요가 있다고 경고하며, 하반기에는 WTI 가격이 60달러 선까지 내려갈 가능성을 배제할 수 없다고 전망하고 있습니다.
골드만 컨퍼런스 젠슨 황 연설 (한국 시간 11일 오후 11시)
NVIDIA CEO 젠슨 황이 이번 골드만 컨퍼런스에서 연설할 예정입니다. 특히 인공지능(AI)과 반도체 관련 미래 비전에 대한 발언이 주목받고 있으며, 관련 업계 및 기술주에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.
2024년 09월 12일 목요일
유럽 예금 금리 (9월)
이번 주 발표될 유럽 예금 금리는 현재 3.75% 에서 3.50%로 소폭 인하될 가능성이 예상되고 있습니다. 이는 유럽중앙은행(ECB)이 유로존 내 물가 상승 압력을 완화하려는 목적으로 금리를 조정 할 수 있음을 시사합니다.
예금 금리는 은행 간 자금 대출 비용에 직접적인 영향을 미치기 때문에, 금리 인하 시 유로화의 약세와 함께 유럽 금융 시장의 변동성이 발생할 수 있습니다.
유럽 금리 결정
유럽 중앙은행의 이번 금리 결정은 예금 금리와 함께 기준 금리에도 변화를 줄 가능성이 있습니다.
현재 4.25%인 기준 금리가 4.00%로 인하될 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 결정은 유럽 경제 성장 둔화와 물가 안정 사이에서 균형을 맞추기 위한 ECB의 신중한 정책 대응으로, 유로화 약세와 유럽 증시의 긍정적인 반응이 예상됩니다.
미국 신규 실업수당청구건수
미국 신규 시럽수당청구건수는 미국 고용 시장의 건강 상태를 반영하는 지표로, 이전 수치는 230,000건을 기록했습니다.
이번 발표에서도 비슷한 수치가 예상됩니다.
유럽 중앙은행 기자회견
ECB 금리 결정 후 개최되는 기자회견에서 향후 유로존 경제 정책에 대한 추가적인 정보가 제공될 예정입니다. 시장은 인플레이션 목표, 경제 성장 전망 등에 대한 리가르드 총재의 발언에 주목하고 있으며, 이는 유럽 금융 시장에 직접적인 영향을 미칠 것입니다.
이번 주 발표될 주요 경제 지표와 글로벌 이슈들이 시장에 어떤 영향을 미칠지 주목되는 가운데, 각 국의 경제 동향에 따른 변화에 유의할 필요가 있겠습니다.
이번 한주도 성공적인 트레이딩이 되시길 기원합니다!
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