[경제캘린더] 8월 셋째 주, 경제지표 발표일과 시장동향

안녕하세요. CapitalXtend입니다.

 

금주 연준의 금리 정책과 시장에 중대한 영향을 미치는 지표 발표일정이 다수 준비되어있습니다. 금주 경제 지표 일정과 시장동향을 파악하여 변동성에 대비해보세요.

 

8월 셋째 주 경제 캘린더 및 시장 동향 - CapitalXtend

2024년 8월 13일 화요일

미국 7월 생산자물가지수(PPI, MoM) 

• 이전치: 0.2%
• 예상치: 0.1%

미국의 7월 생산자물가지수(PPI)는 0.1%로 예상되고 있습니다.

이는 이전치인 0.2%보다 낮아진 수치로, CPI가 소폭 둔화하고, 소매판매 및 산업 생산은 전월 대비 증가하는 컨센서스를 예상하고 있습니다.물가 안정과 경기침체 우려 완화가 맞물리면서 증시가 반등이 이어나갈 수 있을지 주목하고 있습니다.
실제 발표치가 예상치를 크게 상회하거나 하회할 경우 외환시장에서는 달러의 변동성이 확대될 가능성이 큽니다.

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2024년 8월 14일 수요일

한국 실업률

한국의 실업률 발표는 국내 경제에 중요한 지표로, 노동시장의 건강 상태를 반영합니다.

실업률이 예상보다 높게 나올 경우 원화의 약세 압력이 커질 수 있으며, 반대로 낮은 실업률은 원화 강세를 유도할 수 있습니다.

 

뉴질랜드 금리 결정

뉴질랜드의 금리 결정은 뉴질랜드 달러(NZD)와의 외환 트레이딩에 중요한 요소로 작용합니다.

현재 시장은 금리(5.50%) 동결을 예상하는 전망도 우세하지만, 25bp 인하 전망도 만만치 않은 상황입니다. 예상외의 금리 인상 또는 인하가 발생할 경우 NZD의 변동이 예상되므로, 이 날 뉴질랜드 달러와 다른 주요 통화쌍 간의 변동성에 주의해야 합니다.

 

7월 영국 소비자물가지수(CPI, YoY) 

• 이전치: 7.9%
• 예상치: 7.5%

영국의 7월 CPI는 연간 기준으로 7.5%로 예상되고 있습니다. 이는 이전치보다 낮아진 수치로, 영국 경제가 인플레이션 압력에서 벗어나고 있음을 나타낼 수 있습니다. 만약 실제 CPI가 예상치를 상회할 경우 영국 파운드(GBP)는 강세를 보일 가능성이 높지만, 반대로 예상보다 낮을 경우 파운드의 약세로 이어질 수 있습니다.

 

7월 미국 근원 소비자물가지수(Core CPI, MoM) 

• 이전치: 0.1%
• 예상치: 0.2%

미국의 7월 근원 소비자물가지수(Core CPI)는 0.2% 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 소비자 물가 상승이 다소 강해지고 있음을 나타낼 수 있습니다. 애널리스트들은 연준이 인플레이션에 대해 강경한 입장을 유지할 가능성을 고려해, 이 수치에 주목하고 있습니다. 연준이 너무 오랜 기간 금리를 높게 유지해 경제를 어렵게 만들고 있다는 우려를 증폭시킬 수 있고, 이는 금융시장의 혼란의 한 요인이 되고 있다고 로이터 통신은 말했습니다.

 

달러화와 관련된 외환시장에서는 Core CPI 발표에 따라 변동성이 증가할 수 있으며, 특히 EUR/USD, USD/JPY 등의 주요 통화쌍에서 리스크 관리가 필요합니다.

 

미국 소비자물가지수(CPI, YoY, MoM)

• MoM: 이전치 0.2%, 예상치 0.3%
• YoY: 이전치 3.0%, 예상치 3.1%

미국의 소비자물가지수(CPI)는 월간 기준 0.3%, 연간 기준 3.1%로 예상됩니다. 지정학적 긴장과 경제 불확실성 속에서 인플레이션 데이터는 시장의 중요한 촉매제가 될 것입니다. 원유재고에 영향을 미치는 지정학적 상황과 경제적 변수는 CPI 발표 후 원유 관련 통화쌍의 변동성을 증폭시킬 수 있습니다.

CPI와 원유 가격의 관계 

CPI는 소비자들이 지출하는 상품과 서비스의 가격 변동을 반영하는 지표입니다. 

원유는 전 세계 경제에서 주요 에너지원으로 사용되며, 원유 가격의 변동은 에너지 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 에너지 비용이 상승하면 물가 상승 압력으로 작용하여 CPI를 상승시킬 수 있습니다. 따라서 원유 가격 변동은 CPI에 반영될 수 있습니다.

 

지정학적 긴장과 경제적 불확실성 

지정학적 긴장( 예, 중동 지역의 갈등, 국제 제재 등)은 원유 공급망에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 원유 가격의 변동성을 야기할 수 있습니다. 만약 CPI 발표에서 예상보다 높은 인플레이션이 나타난다면, 이는 시장이 원유와 관련된 통화쌍(예: USD/CAD, USD/RUB)에서 높은 변동성을 보일 가능성을 높입니다.

캐나다, 러시아는 원유 수출국으로, 원유  가격 변동은 해당 국가 통화의 가치에 직접적인 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.

 

시장 심리 

CPI 발표는 연준(Fed)과 같은 중앙은행의 금리 정책에 대한 기대를 조정할 수 있습니다. 

인플레이션이 예상보다 높다면, 중앙은행이 금리 인상을 더 공격적으로 추진할 가능성이 있어 달러화 강세가 나타날 수 있습니다. 달러 강세는 원유 가격에 하락 압력을 가할 수 있으며, 이는 원유와 연관된 통화쌍의 변동성을 증가시킬 수 있습니다. 

원유재고

원유 재고는 현재의 지정학적 긴장 상황과 글로벌 수요 둔화 우려로 인해 주목받고 있습니다.

미국 에너지 정보청(EIA)에 따르면 올해 상반기 세게 원유재고는 하루  약 400.000만 배럴 감소했으며, 하반기에도 하루 약 800.000만 배럴 감소할 것으로 예상된다는 의견을 제시했습니다.

해당 기관은 연말까지 브렌트유 현물가격이 배럴당 85~90달러에 이를 것이라는 전망을 내놓았습니다.

원유 재고가 예상보다 많거나 적을 경우, 원유 가격과 연관된 CAD, RUB 등의 통화에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

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2024년 8월 15일 목요일

한국 공휴일 광복절

광복절 (8월 15일)에는 한국의 외환시장(KRW 관련 거래)은 휴장 하지만, 글로벌 외환 시장은 정상적으로 운영됩니다.

일본 GDP (QoQ) 2분기

• 이전치: -0.5%
• 예상치: 0.5%

일본의 2분기 GDP가 예상대로 0.5% 상승할 경우, 엔화(JPY)의 강세가 예상됩니다. 그러나 경제 성장세가 부진할 경우 엔화는 약세를 보일 수 있습니다. 외환시장에서는 USD/JPY의 변동성에 주목할 필요가 있으며, 특히 예상보다 높은 수치가 발표되면 엔화의 강세가 두드러질 수 있습니다.

 

영국 GDP(QoQ, MoM 6월, YoY 2Q)

영국의 GDP는 2분기(2Q) 기준으로 연간(YoY) 성장률이 0.3%로 예상되며 분기 대비 성장률(QoQ)은 0.6%로 전망됩니다. 월간(MoM) 성장률은 0.1%로, 이전치인 0.4%에서 둔화될 것으로 보입니다. 

이러한 예상치가 실제보다 높게 나오면 영국 파운드(GBP)의 강세가 예상되며, 이는 외환 시장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 예상치를 하회하는 경우 GBP 약세로 이어질 가능성이 있습니다.  

 

미국 7월 근원 소매판매

미국의 근원 소매판매 지표는 소비자 지출의 변화를 보여주는 핵심 지표로, 시장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 강한 소비는 경제 성장의 긍정적인 신호로 받아들여져, 달러 강세를 유도할 수 있습니다.

 

신규 실업수당청구건수

미국의 신규실업수당청구건수는 235,000건으로 예상되며, 이전치 233,000건에서 약간 증가할 것으로 보입니다. 

이러한 증가세는 노동시장의 둔화를 반영할 수 있으며, 달러화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 

특히 현재 노동시장에 대한 우려가 커지고 있는 만큼, 이 지표에 따른 변동성이 높아질 가능성이 큽니다. 

 

8월 필라델피아 연은 제조업 활동지수

필라델피아 연은 제조업 활동지수는 미국 제조업의 건강 상태를 평가하는 중요한 지표입니다. 연은 제조업 활동지수는 5.6으로 예상되며, 이전치 13.9에서 상당히 하락할 것으로 보입니다. 이는 미국제조업 부문에서의 성장 둔화를 반영하며, 만약 실제 지수가 예상치를 상회한다면 USD의 강세를 유도할 수 있지만, 예상치를 밑돌 경우 달러 약세로 이어질 수 있습니다. 

 

7월 미국 소매판매(MoM)

• 이전치: 0.2%
• 예상치: 0.4%

미국 소매판매 지표는 경제활동의 주요 척도로, 예상치인 0.4%가 실제로 달성된다면 소비자 지출 증가를 반영하며 달러화의 강세를 촉진할 수 있습니다. 이 지표는 USD와 관련된 주요 통화쌍에서 변동성을 촉발할 수 있으며, 트레이더들은 이 발표에 주목해야 합니다.

 

이러한 경제 지표들은 외환 시장에서 중요한 역할을 하며, 예상치와 실제 발표치 간의 차이에 따라 각 통화의 강세나 약세에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.  시장 참여자들은 이러한 지표들을 주의 깊게 관찰하고, 발표 후의 시장 반응에 대응해야 할 것입니다.

 

시황 공시