안녕하세요.
CapitalXtend입니다.
이번 주는 글로벌 금융 시장에서
중대한 경제 이벤트가
연이어 발표될 예정으로,
투자자 및 시장 분석가들의
관심이 집중되고 있습니다.
각 이벤트의 전망과 시장에 미칠 영향을
상세히 분석해 보겠습니다.
1. 미국 비농업 고용보고서 (NFP) 전망
미국의 노동 시장에서 농업 부문을 제외한
총 고용 변화를 나타내는 중요한 지표 중 하나입니다.
이 지표는 매월 첫 번째 금요일에 발표되며,
미국 경제의 건강 상태와
미래 경제 활동의 방향을 예측하는 데
중요한 역할을 합니다.
이번 주 금요일에 발표될 월간 고용보고서(NFP)는
미국 노동 시장의 지속적인 강세를
예고하고 있습니다.
전문가들은 3월에 기록된 303,000개의
비농업 고용 건수가
4월에는 다소 줄어든 243,000개로
예측하고 있으며,
이는 여전히 견고한 고용 상황을
반영하는 수치입니다.
예상되는 실업률은 3.8%로,
안정적인 노동시장 상태를
유지할 것으로 보입니다.
금요일 보고서 발표에 앞서,
민간 부문 고용 상황을 나타내는 ADP 고용 데이터와
JOLTS(직업공석 및 노동 이동성 조사)
구인 건수가 이번 주 공개될 예정입니다.
이 데이터들은 미국 노동시장의 현재 동향을
더욱 명확히 해줄 것으로 기대되며,
투자자들의 관심을 끌기에 충분합니다.
또한, 이번 주 화요일에 발표될
고용비용지수(ECI)를 통해
노동시장이 인플레이션에 미치는
영향을 평가할 수 있습니다.
이 지수는 노동시장의
임금 압력이 여전히 낮은 수준을
유지하고 있는지에 대한
중요한 지표로, 향후 금리 결정에
중요한 근거 자료로 활용됩니다.
이와 같은 데이터들은 금융 시장 참가자들이
노동 시장 건정성을 평가하고,
경제 전반에 대한 전략을 세우는 데
핵심적인 역할을 합니다.
2. 연준 FOMC 금리 결정 : 연준의 정책 방향
연방준비제도는 이번 주 수요일에
금리 결정을 위한 FOMC 회의를
개최합니다.
최근 발표된 지표와 시장 동향을 바탕으로,
연준은 인플레이션과
경제 성장의 균형을 고려하여
금리 정책을 결정할 것입니다.
제롬 파월 의장이 언급한 바와 같이,
인플레이션의 2% 목표 접근을
확인하기까지는 금리 인하에 대한
조심스러운 접근이 예상됩니다.
노동시장과 인플레이션 수치가
지속적으로 강해지면서,
초기에 예상했던 금리 인하에 대한
기대가 점차 약화되었습니다.
3월에 금리 인하가 시작될 것으로
전망했으나,
이후 지표의 견고함을 반영하여
금리 인하 시기가 6월,
그리고 다시 9월로 연기되었습니다.
시장은 이 회의에서 나올 성명서와
전망을 통해 연준의 향후 금리 경로에 대한
단서를 얻기를 기대하고 있습니다.
3. 대형 기술 기업의 실적 발표
이번 주는 기술 부문에서
중요한 일정이 집중되어 있습니다.
'매그니피센트 7'로 불리는
주요 대형 기술 기업 중에서
아마존 (NASDAQ:AMZN)은
화요일에,
애플(NASDAQ:AAPL)은
목요일에
각각 실적을 발표할 예정입니다.
1) 애플 실적의 주요 동향
애플의 주가는 올해 들어 10% 이상
하락한 상태입니다.
중국에서의 스마트폰 출하량 감소가
주요 원인으로,
이는 19% 감소하여
애플의 1분기 수익 감소로
이어질 것으로 보입니다.
2) 아마존의 클라우드 컴퓨팅 사업 성과
아마존의 경우, 클라우드 컴퓨팅 부문인
AWS의 성과가 특히 주목됩니다.
이 부문은 아마존 전체 수익에서
큰 비중을 차지하며,
기술 투자와 소비자의 지출 추세에 대한
중요한 신호를 제공합니다.
시장 분석가들은 AWS의 성장 지속 여부와 함께
회사의 전체 수익성 개선 방향에
주목하고 있습니다.
3) 다른 주요 기술 기업의 혼합된 실적
지난주 마이크로소프트(NASDAQ: MSFT)와
구글 모기업 알파벳(NASDAQ:GOOGLE)은
견고한 실적을 보고하여 S&P500 지수의
상승을 이끌었습니다.
반면, 테슬라(NASDAQ:TSLA)와
메타 플랫폼스(NASDAQ:META)는
엇갈린 결과를 보여
시장의 불확실성을 증가시켰습니다.
4) 시장 전망과 투자자의 기대
JP모건 어널리스트들은
최근의 어닝 시즌을 앞두고
이미 강세를 보인 주식과
확대된 포지셔닝을 고려할 때,
실적호조가 필수적이나
이번 시즌 동안 주식 상승으로
이어지지 않을 수도 있다고
경고하고 있습니다.
이는 투자자들에게 신중한 접근을 요구하며,
특히 기술 주식에 대한 전략을
재평가하는 기회를 제공할 것이며,
글로벌 경제와 기술 산업의 미래 방향에 대한
중요한 통찰을 제공할 것입니다.
4. 유로존 지표 분석 : 인플레이션 및 경제 성장 데이터 주목
유로존 경제에 대한 중요한 업데이트가
이번 주 화요일(30일)에 예정되어 있습니다.
발표될 인플레이션 및 경제성장률 데이터는
유럽중앙은행(ECB)의 향후 금리 정책에
중대한 영향을 미칠 것으로 예상되며,
이는 시장 참가자들이
긴밀히 모니터링할 핵심 지표입니다.
1) 유로존 인플레이션 동향
최근 유로존의 인플레이션은
지난 1년간 빠르게 하락했습니다.
하지만 여전히 에너지 비용의 상승,
서비스 부문에서의 지속적으로
높은 인플레이션 압력,
그리고 지정학적 긴장이
전망을 불투명하게 만들고 있습니다.
이러한 요소들은 ECB가
6월에 계획하고 있는
금리 인하 결정에
중요한 변수가 될 수 있습니다.
2) 경제성장률 데이터의 중요성
이번 주 발표될 유로존의 1분기 성장률은
전년 동기 대비 0.2% 성장에
그칠 것으로 예상됩니다.
이는 유로존의 성장이
다소 둔화되었음을 나타내며,
이는 투자자들과 정책 입안자들에게
중요한 신호를 제공합니다.
경제성장의 둔화는
향후 ECB의 경제 부양책과
금리 정책 조정에 결정적인
영향을 미칠 수 있습니다.
3) 인플레이션 정체의 가능성
4월의 유로존 소비자 물가지수는
전월 대비 2.4% 상승할 것으로 예상되며,
이는 인플레이션의 둔화가 정체되었을
가능성을 시사합니다.
에너지 비용의 지속적인 상승은
특히 인플레이션 압력을 지속 시키는
주요 요인으로 작용하고 있습니다.
이러한 상황은 ECB의 인플레이션
목표치 관리와 통화정책 결정에
추가적인 도전을 제기할 것 입니다.
5. 중국의 구매 관리자. 지수 (PMI) 분석
이번 주는 중국 경제에 대한 중요한 지표가 발표됩니다.
시장 전문가들은
4월 중국 제조업 구매 관리자
지수(PMI)를 통해 최근 몇 달간
보여준 회복세가 지속될 수 있는지 여부를
주시할 것입니다.
이는 중국 경제의 건강 상태를
가늠하는 중요한 지표로,
전 세계 시장에 영향을 미칠 수 있습니다.
1) 중국 제조업 PMI의 기대치와 전망
중국의 공식 PMI는 이번 주 화요일에 발표되며,
이어서 차이신/S&P 글로벌이
제공하는 제조업 PMI도 공개될 예정입니다.
이들 지표는 중국 제조업 부문의
활동 정도와 경제 회복력을
평가하는데 중요한 역할을 합니다.
지난달 강력한 성장을 보인 후,
이번 달에도 비슷한 수치가 기대되며,
이는 중국 경제가 안정적인 성장 궤도를
유지하고 있음을 나타낼 것입니다.
2) 중국에 대한 시장의 반응
최근 중국 경제의 낙관적인 데이터는
중국 정부에 안도감을 제공하고,
글로벌 투자자들의 투자 심리를
강화시키는 요인으로 작용하고 있습니다.
특히 중국 증시는 2월 저점 대비
10% 이상 상승하여
투자자들의 신뢰를 회복하는
모습을 보이고 있습니다.
3) 환율 문제와 수출 의존도
그러나 중국은 환율 문제로 인해
어려움을 겪고 있습니다.
강한 달러 환경 하에서 위안화가
대부분 주요 무역 파트너 통화에 비해
강세를 보이고 있음에도 불구하고,
이는 수출 의존도가 높은 중국 경제에는
도전적인 상황을 만들고 있습니다.
이러한 환율 변동성은
수출 경쟁력에 영향을 미치며,
중국의 외부 무역 환경에
추가적인 불확실성을 제공합니다.
이번 주는 다양한 경제 지표와
중요한 이벤트를 통해
글로벌 경제의 방향성을
파악할 수 있는 기회를
제공할 것입니다.
투자자들은 이러한 데이터를
면밀히 분석하고,
전략적인 투자 결정을
내리는 데 있어
이를 참고해야 합니다.
각국의 정책 결정자들
또한
이러한 지표를 바탕으로
금융 및 경제 정책을
조율할 것 입니다.
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